得益于勘探开发持续发力、储气能力的增加以及市场消费的平缓，2020年我国天然气供需呈现较顺畅、较宽松氛围。据非权威研究、粗判，2020年我国天然气产量约为1900亿方，消费量约3260亿方。2021年，我国天然气产量将较2020年增约110亿方，可达2010亿方，消费量较上年增约超过170亿方，可达3430亿方。我国2021年管道气进口较2020年增量不大，将达到约500亿方。天然气消费的增量主要体现在民用气、天然气发电量的增加。

文 | 岳来群

自然资源部油气中心博士、研究员、教授级高工

白驹过隙，又是岁尾年头。2021年有关天然气（页岩气、煤层气等，但不含煤制气）的几个问题值得关注。

得益于不惜一切代价的勘探开发持续发力、储气能力的增加以及市场消费的平缓，2020年我国天然气供需呈现较顺畅、较宽松氛围。虽然相关产量、消费量数据有关部门尚未正式公布，但据非权威研究、粗判，2020年我国天然气产量约为1900亿方，消费量约3260亿方。2021年，我国天然气产量将较2020年增约110亿方，可达2010亿方，消费量较上年增约超过170亿方，可达3430亿方。2020年中俄天然气东线中段输气在役，但贡献不多，预计我国2021年管道气进口较2020年增量不大，将达到约500亿方。天然气消费的增量主要体现在民用气、天然气发电量的增加。

天然气开发持续发力，开发（门站）年增量约为110亿方。在天然气自然禀赋、开发成本、环境气候等综合制约下，天然气地质调查、勘探的经济意义难以在数年内体现。同等约束条件下天然气的开发远较地质调查、勘探意义重大。在供给端，2021年天然气开发量的增加主要依赖于中石化、中石油两大央企。依据“不是所有页岩都可能有利润的产出页岩气”等推理，2021年两大央企在四川盆地、重庆地区以及鄂尔多斯盆地等内天然气开发仍将斩获颇丰，但形成有较丰厚利润的外销仍有一定市场困难，除却川气东输等骨干管道剩余容量不足外，终端消费不振、LNG进口的增加等市场因素也是重要原因。在消费端，因两大央企储气库可动用储气量较上年增加40亿方以上，将使得2021年冬季我国在四十天左右的用气峰值期的供需失配现象环比大为趋缓。

天然气消费有所增加，但增量低于预期，增量为170到200亿方。2021年我国天然气消费主要体现在民用及天然气发电领域，如果疫情仍持续发作，天然气消费较上一年增量较难突破200亿方。在世界范围内，2021年肺炎疫情等仍将反复，且某些国家疫情较中国为烈，其对经济的负面影响尚难预测。在国内，由于外贸低迷以及国内民间市场难振，消费量难以大幅增加。因近期国内电力供应暂时紧张以及卡塔尔T4液化气生产线因故停产等因素叠加，2020年12月东部个别港口进港接驳LNG价格猛蹿至每吨约万元（每方约7元）人民币，尽管南北管网互联互通等大大增加了南气北上能力，此价格的天然气经互联互通管车（槽车）输送至长江中下游甚或华北等冬季取暖地区市场后竞争力不大。2021年仍可能如此。我国广大乡村民用天然气终端分散（此亦是局部村民被迫“并村上楼”的动力之一），因部分农村地区的天然气输送困难以及户内价格等因素，合同外的天然气消费量难以大幅增加。但在天然气发电领域，由于2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”、能源由高碳向低碳转型加速以及2020年岁尾局部终端缺电等因素影响，2021年度沿海地区等天然气发电量将有较大增幅。

天然气进口（管道、LNG）增量受制于地缘政治影响，其增量存有不定因素。2021年我国LNG进口增量或将大于管道气。LNG贸易较为灵活，管道气进口量的变化则较为呆滞且影响因素复杂，除了包括班公湖西端问题、南海问题、东海问题、台海摩擦等新冷战因素趋热等地缘政治影响外，国际市场价格仍是不得不重视的因素。2021年美俄之间关系因2021年1月美新总统、北溪管道以及克里米亚问题等一系列因素或将趋于恶化，中国或因俄罗斯方的战略需要等而强化中俄战略协作伙伴关系，中俄合作互惠或将更上一层楼。但传统上俄罗斯从不因或远或近的地缘政治因素而降低其民族利益上的锱铢必较。在长效合同、照付不议的管道气价格方面，中俄间、中国与中亚相关国家间的谈判仍需付出一定的努力，或有碍管道气的进口增量。

未来一个时期内气电将如同煤电一样发挥“兜底”作用，天然气消费于疫情及国际贸易环境宽松后将仍可能爆发式增加。虽然2020年冬季局部地区电力供应紧张，但从“碳达峰”、“碳中和”的战略角度分析未来煤电占比将持续下降。目前新能源和可再生能源发电的温室气体实际排放量大于几年前的计算值，尽管气电可能不及风电、光电绿色，我国气电仍可能仍在一个时期内快速增加以便发挥对煤电“兜底”的帮衬作用。据粗略统计，2020年我国发电约69800亿度（千瓦时），其中煤电约49250亿度、气电约1400亿度（？），煤电占比约70%，气电约2%，余则进口电力占一定比例。2021年我国总发电量或将达73000亿度，煤电占比将下降至67%，煤电输出能量略高于2020年；气电占比将升至约2.6%即将可能为1900亿度左右。2030年，我国将可能实现“碳达峰”愿景；在大力提高能效（政府是关键）的前提下，2030年总发电量将约为115000亿度，其中煤电约为59000亿度，占比约51%；气电可达12000亿度，占比约10%。气电占比或高出如今预期，煤电占比的下降则难达预期。未来气电的快速增加成为天然气消费增加的主力因素之一。气电要发展，成本、能效（甲烷直燃或经介质转换为电能效率等）是关键。需要指出的是：其一如果仍持续我国能效远低于日美欧等情景，未来的天然气等能源数字则变得较为虚幻；其二供给侧天然气的快速增量主要来自于本土常规非常规天然气开发量、天然气进口量的快速增加；最后，未来气电的发展亦依赖于电力市场独立售电公司等公平公正地参与，此如同民营企业以市场主体身份参与未来油气上游区块管理改革一样，已经是本文未涉及的改革等深层次问题了。