“十三五”期间，我国天然气市场化进程加速推进，实现了一系列历史性的突破。展望“十四五”，深化改革依然将是天然气改革的主旋律。本文分析了“十三五”期间主要天然气政策，并对未来政策制定方向进行判断，同时对市场参与者的发展策略提出建议。

一、“十三五”期间主要天然气政策分析

2017年5月，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》（简称《意见》）。这是我国目前和未来一段时间天然气产业优化升级和政策制定的纲领性文件，明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。《意见》部署了包括八个方面的重点改革任务，之后的天然气政策和举措绝大部分都是对《意见》的具体落实。

（一）管网运营机制改革改变天然气产业市场结构

2019年12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司（简称国家管网公司）正式成立，标志着我国油气市场化改革迈出关键一步。长期以来的垂直一体化产业市场结构被打破，取而代之的是“X+1+X”的全新市场结构，为多供应主体形成创造条件。

管网独立改革第一步主要涉及国家级干线管道，对于省级管网，虽国家的态度是“引导和鼓励省级管网以市场化方式融入国家管网”，但各省的态度尚不一致。在城市燃气环节，主要推动配气成本监审，尚不涉及独立。

近年来，部分省级管网公司和大型城市燃气公司在积极布局LNG接收站，介入国内、国际上游勘探开发，有向上一体化延伸的趋势。借助管输和市场优势，这些公司可能会形成区域性垄断市场，成为三大油的有力竞争者。

（二）放松上游准入门槛

2019年底，自然资源部发布了《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，提出全面放开油气勘查开采市场，在我国注册净资产不低于3亿元人民币的民企、外资企业均有资格按规定取得油气矿业权。此外，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版》取消了石油、天然气、煤层气开发对外商投资仅限于合资合作的限制。取消50万人口以上城市燃气、热力管网须由中方控股的限制。在政策的推动下，未来将有更多的资本和市场主体投入到上游领域。

（三）改革定价模式

     新版《中央定价目录》对天然气定价做了两方面调整：一是在目录里取消了省门站价格定价，增加了跨省管输价格定价。二是在“备注”里暂时保留了国产常规天然气与部分进口管道气按现行门站价格管理，并将适时放开。

在一体化运营模式下，天然气产业上中游价格管理为门站价格管理，政府规制与市场化定价并存，管制资源与非管制资源并存。管网独立后，管输环节单独定价，现有门站价格模式势必将不适应形势发展，销售环节市场化定价将成为必然选项。从长远看，能否有效形成交易中心的价格发现作用和促进国内现货贸易市场的繁荣，是我国天然气定价模式的发展方向。

（四）加强自然垄断环节监管

     “管住中间、放开两头”是天然气改革的目标，自然垄断环节未来将是政府监管的核心重点。近年来，国家发改委、市场监管总局发布了系列政策，对天然气管道运输、配气价格做出具体规定。

（五）基础设施补短板

基础设施的主要短板在于储气能力，因此政策侧重于加快储气能力建设。2018年4月，国家发改委、国家能源局印发《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》的通知，要求供气企业到2020年拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力；县级以上地方人民政府指定的部门会同相关部门至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力；城镇燃气企业形成不低于其年用气量5%的储气能力。2020年以后各方储气能力配套情况，按以上指标要求，以当年实际合同量或用气量为基数进行考核。2020年4月，国家发改委等五部门联合发布《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》，提出各地发布省级储气设施建设专项规划，城镇燃气企业储气任务纳入省级专项规划，调整并停止储气任务层层分解的操作方法，目的是避免储气设施分散建设、“遍地开花”，利于保障后续运营安全。

二、未来政策制定方向判断

（一）“扩”仍然是“十四五”天然气政策主基调

    “扩”表现在三个方面：一是扩供应；二是扩消费；三是扩设施。通过三个方面，共同实现天然气市场的高质量发展。

（二）进一步深化改革是“十四五”天然气政策主旋律

在上游方面，将全面推行油气矿权竞争性出让。在中游方面，管网配套改革持续推进，包括管容交易、托运商制度等。同时，引导和推动省级管网以市场化方式融入国家管网，减少中间环节。此外，储气能力考核也是政策制定的重要方向。在下游方面，价格市场化改革不断深化，包括区域市场化价格、储气调峰辅助服务市场价格。价格监管的重点在于自然垄断环节，包括输配气、公平开放设施的服务费等。

三、发展策略建议

对行业上中下游企业的发展策略建议有五个方面：一是做好应对储气能力考核的准备；二是主动融入国家能源战略；三是积极拓展新领域，扩大天然气消费基本面；四是数字化升级，构建新型智能化模式；五是全行业共同努力，增加天然气竞争力。

注：本文整理自《天然气：政策预判与发展策略及11月天然气市场供需形势月度分析会议》在线讲座，演讲嘉宾为石油公司规划专家，欲收听完整讲座，请进入直播间回看。直播间链接https://live.polyv.cn/splash/1784288