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全球油气产、储量年终盘点​:美国继续加码,欧佩克式微

来源:张鹏程 石油商报 发布时间:2020-01-03

美国《油气杂志》(OGJ)于2019年12月初发布了2019年全球石油产量和油气储量报告。据OGJ估算,2019年全球石油产量为47.2亿吨,较2018年增长0.6%,增速较前一年(2%)明显放缓。欧佩克产量为17.9亿吨,较2018年大幅降低3.7%,连续第三年下降,在全球产量中占比从41.2%降至37.9%。

根据2019年各国更新的剩余探明储量(下称储量)数据,全球石油和天然气储量较2018年均有所增长。石油储量为2305.8亿吨,增长0.6%;天然气储量为205.2万亿立方米,增长1.6%。欧佩克石油储量为1629.9亿吨,下降0.1%,占全球储量的比例下降到70.7%;天然气储量为72.7万亿立方米,增长0.6%,全球占比降至35.4%。

2019年,中国的石油产量止跌回升,增幅为1.8%,产量升至1.92亿吨,仍排世界第7位。根据2019年中国矿产资源报告,截至2018年底,我国石油储量35.7亿吨,同比增加0.9%;天然气储量6.3万亿立方米,增加5%,其中常规气、页岩气和煤层气储量分别增加4.9%、8.9%和0.7%,油气储量排名分别为全球第13位和第7位。


石油产量:非欧佩克国家领涨,欧佩克下滑

2019年全球石油产量约47.2亿吨,同比增长0.6%。由于沙特带头减产,伊朗和委内瑞拉受制裁影响产量大减,欧佩克实现超预期减产,继2017年和2018年减产1.5%和1.2%之后,2019年继续减产3.7%,其中伊拉克、阿联酋尼日利亚和利比亚产量有所增长。以美国、俄罗斯、加拿大、巴西等为代表的非欧佩克产油国产量增加,完全抵消欧佩克的减产努力,使全球石油产量小幅增加。

1.沙特明显减产,美国继续增产

美国原油产量继2018年增长16.3%后,2019年继续增长12%,达到6.1亿吨。由于产气量增加,美国轻烃(NGL)产量增至2.5亿吨,因此2019年美国的石油总产量预计增至8.6亿吨,同比增长12%,坐稳全球第一大产油国。沙特减产5%,产量降至4.9亿吨。俄罗斯产量略增0.8%,至5.73亿吨。

石油产量前50名中增幅明显的国家是苏丹及南苏丹(13.6%)、美国(12%)、加纳(11.6%)、澳大利亚(10.9%)、乌克兰(7.7%)、利比亚(5.9%)、巴西(5.8%)、阿联酋(5.6%)和文莱(5%);降幅明显的国家有委内瑞拉(-30.1%)、伊朗(-22.7%)、赤道几内亚(-13%)、挪威(-8.2%)、墨西哥(-7.9%)、意大利(-7.4%)、特立尼达和多巴哥(-6.9%)、安哥拉(-6.8%)、马来西亚(-5.7%)和沙特(-5%)。


2009-2019年四国年原油产量变化


2.美洲、东欧及前苏联地区保持增长,中东产量下滑

从地区来看,中东和美洲各占了全球产量的三分之一,东欧及前苏联地区次之,非洲、亚太和西欧地区对产量贡献较小。美国和巴西引领美洲地区产量大涨,同比增长5.2%。东欧及前苏联地区受俄罗斯产量增加的影响,整体增长0.5%。沙特和伊朗产量降低带动中东地区产量下降2.7%。亚太地区石油产量小幅增长0.2%。非洲地区各国产量波动较大,整体产量降低0.2%。西欧地区总体石油产量下降4.3%,主要受挪威(-8.2%)和意大利(-7.4%)产量降低的影响。


全球各地区石油产量占比


油气储量:小幅增长,美国延续涨势

2019年全球石油储量增长0.6%,为2305.8亿吨;天然气储量增长1.6%,为205.2万亿立方米。欧佩克石油储量下降0.1%,为1629.9亿吨;天然气储量增长0.6%,为72.7万亿立方米。由于卡塔尔退出,欧佩克天然气占全球储量的比例从48%降至35%。全球油气资源格局不变,石油储量仍主要集中在中东和美洲地区,天然气储量仍主要集中在中东、东欧及前苏联地区。


全球各地区石油储量占比




全球各地区天然气储量占比


1.非欧佩克国家油气储量增长明显

石油储量前50名中增幅明显的国家是阿根廷(18.4%)、美国(16%)、土耳其(13%)、哥伦比亚(10%)、英国(8%);降幅明显的国家有秘鲁(-19.6%)、墨西哥(-10%)、意大利(-3.1%)、安哥拉(-2.7%)和伊拉克(-1.5%)。

天然气储量前50名中增幅明显的国家是土库曼斯坦(32.1%)、阿塞拜疆(28.6%)、美国(6.5%)、特立尼达和多巴哥(6%)、中国(4.9%)、阿根廷(4.5%)和沙特(4.1%);降幅明显的国家是荷兰(-71.8%)、孟加拉国(-25.1%)、巴基斯坦(-20.7%)、秘鲁(-20%)、安哥拉(-9.3%)、巴林(-8.1%)、挪威(-6.2%)和泰国(-5.5%)。

2.美洲油气储量上升

美洲石油储量小幅增长1.8%,天然气储量大增2.8%。西欧地区石油储量增长3.5%,主要来源于挪威和意大利的石油储量增加;天然气储量降低22.2%,主要受挪威和荷兰储量减少的影响。东欧及前苏联地区原油储量保持稳定;天然气储量增长4.3%,主要缘于土库曼斯坦、阿塞拜疆。非洲、中东、亚太地区油气储量变化不大。

3.土库曼斯坦跻身天然气资源国5强

资源国前5强油气储量仍占六成以上。石油储量前5强仍然是委内瑞拉、沙特、加拿大、伊朗和伊拉克。5国总储量1422.4亿吨,占全球储量的61.7%。天然气储量前5强有所变化,依次是俄罗斯、伊朗、卡塔尔、美国和土库曼斯坦,土库曼斯坦超越沙特位居第五。5国总储量128.6万亿立方米,占全球储量的62.7%。

附:

2019年各地区石油产量、油气储量表


2019年主要国家石油产量、油气储量及石油储采比表


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